热点资讯

钟宝申：是以光伏产业的周期不太一样4s门店神秘顾客

发布日期：2024-01-16 10:57 点击次数：104

（原标题：秦朔对话钟宝申4s门店神秘顾客，“猛火见真金”隆基绿能2023年终对话）

2023年12月29日，“猛火见真金”隆基绿能2023年终对话如约而至。

中国生意斯文究诘中心联席主任、「秦朔一又友圈」发起东谈主、东谈主文财经不雅察家秦朔，对话隆基绿能董事长钟宝申。

以下为“猛火见真金”隆基绿能2023年终对话精华版。

01 “猖獗内卷”的2023

秦朔：畴昔一年，光伏产业的孕育速率还瑕瑜常快的，为什么咱们在年终对话用了“猛火见真金”呢？事实上这一年的市集有它的跌宕升沉，换句话说亦然比较“卷”的。这一年将近遏抑了，您何如看这一年？

钟宝申：要是站在光伏产业的角度来看，我以为应该用一个电影的名字来刻画这一年比较准确：“一半是海水，一半是火焰”。为什么这样讲呢？从投资的维度看，有些投资者、公司是满怀信心，抱着大展宏图的愿望，在这个行业里快速投资、扩展，大干快上；而另一部分公司则保持着严慎安宁的气派，审慎投资。

再从实践的维度看，上半年各主要光伏企业的收入、利润皆是大幅增长，然而到下半年咱们看到价钱创了历史新低，那到今天应该说价钱皆在资本线，致使资本线以下。任何企业筹画除了坐褥资本除外，还有销管研这三项用度，要是以资本价销售就会形成失掉，是以行业目前的场所和上半年比较又至极严峻。从时候维度来看筹画的景色，我以为亦然“一半是海水，一半是火焰”。

秦朔：我看到有一种说法“光伏行业是不是变成周期性行业”了，升沉摇荡的特等明显，您何如看这个问题呢？

钟宝申：在畴昔接近20年的时候里，光伏行业一直在跌宕升沉中发展，有时候变化特等大，然而总体我认为它和传统的周期性产业照旧有着显贵的区别。一般咱们讲畴昔的周期性行业皆是一些传统产业，如养猪、钢铁、电解铝等，伴跟着供给的减轻和彭胀，这些行业会出现阶段性的饱胀和短时候的需求不及，如斯以来行业就会一个阶段价钱飞腾，又一个阶段价钱下降。

光伏是一直在需求增长之中的行业。在畴昔的15年，应该说每年增长10%以下的年份至极少，90%的年份的增长皆卓越了10%，畴昔10年平均增速增长了12倍。

秦朔：从这个角度看真是是“晨曦而生”，它比咱们通盘GDP的增长要多许多倍，大趋势是往上走。

钟宝申：是以光伏产业的周期不太一样，它的大趋势照旧需求一直在增长，然而它为什么又出现波动呢？每每是在某个时点就会有一个快速的增长。比如说在2010年和2011年，那两年的增速每年卓越了60%。雷同的情况，2022年和2023年，增速也皆卓越了50%。每每有了一个极高的增速时，通盘行业的关心就会被燃烧，外部的投资东谈主也会多数进入，接着扩产的速率会急剧的增多，致使是每年以翻番的速率增多，供给侧多数产能增多，这时候需求会由高增长会进入到平安增长，比如20%到30%。然而由于产能是以百分之百致使百分之一百几的速率增长，一朝需求由50%、60%降到了20%、30%，通盘行业的饱胀变得至极了然于目。

是以畴昔20年基本上光伏行业的周期和别的行业不同，它皆是伴跟着很高的飞腾，接着进入到尖锐化的竞争，接着又进入到行业持续的增长，随后又进入到一个彭胀期。是以它的这个趋势和传统产业还不太一样。

秦朔：比较许多的行业来讲，光伏行业照旧有一个可以的增长，但进来的产能太大，会不会接下来会有出清、淘汰这些情况出现，您以为此次的“淘汰赛”跟畴昔有什么变化？

钟宝申：这一次的“淘汰赛”可能和畴昔照旧有至极大的不同。光伏行业除了需求的波动比较大除外，本事迭代也特等快。在畴昔，咱们每每是饱胀之后，通过市集的快速增长，饱胀的产能又被消化了，这时候咱们看到仍然有一些企业被淘汰，这时候被淘汰的企业每每是在上一轮的本事、金钱插足过大，在新一轮需求增长上来之后，莫得智商在新本事插足上有更大的当作，这就导致这些企业堕入到窘境之中。

畴昔10年咱们看到市集增长了12倍，但咱们不敢瞻望畴昔的10年还能增长12倍，我认为这种可能性基本是莫得的。那就意味着咱们当今饱胀的产能，指望通过高速的市集增长、需求增长来消化是不现实的。要是就算三年之后咱们市集的增长和今天的产能供需均衡了，那今天建树的产能也会被新本事道路的产能，又会新开出来，咱们今天弗成赢利的这些产能，也许畴昔你莫得契机去收获，或者莫得契机去参与市集竞争。因为市集的增量会被新本事这些产物来雕悍，而当今弗成通晓价值的这部分产能，畴昔也莫得参与契机。

秦朔：这样又回到一个问题，当今公共同质化产能是比较多的，然而要想主办新本事所带来新的先进产能，其实并不是那么容易的，然而莫得这些又冲破不了同质化的问题。隆基到底是何如破这个局的呢？

钟宝申：当一个本事变革契机出现的时候，许多东谈主皆认为这是我方的契机。畴昔两年，有许多的行业外的企业多数投资到光伏行业，一方面是看到了光伏行业畴昔的需求契机，另一方面亦然看到了当今本事变革的契机，认为当今投资进来的等于新本事，畴昔又有光明的远景，进入之后需求是有保险的，大要赢利是看得见的。

在咱们看来，要是整个的投资者皆是这种心态，那等于你在投资这一刻和你持有雷同想法的东谈主一经许多了。要是持有这些想法的东谈主投资的产能皆进来，其实这等于目前咱们行业的近况。等企业有产出的时候，产物其实一经饱胀了，所谓“先进”的产能，其实一经是“通衢货”了，并不是先进的产能。诚然比畴昔上一代本事有了卓越，然而这一代的本事在很短的时候内就变成了“通衢货”致使饱胀，莫得给企业带来盈利的时候或者取得投资收益的时候维度，莫得给契机让投资通晓价值、产顺利益。

其实全行业的从业者会有一种畏俱，老的产能偶然面对淘汰，新产能公共皆在积极地投，要不要拿到这张船票？诚然公共知谈拿到这张船票会很拥堵，也许是不挣钱的，但要是不进场又感到很畏俱。

那么隆基脚对这样的问题何如办？关于隆基来讲也面对这样一个很发愤的抉择，但咱们相对比较红运的是，畴昔一直有多数的研发插足、布局和后果。是以在此次通盘行业投TOPCon之前，咱们应该说发布计较最早的一家公司。隆基是在2021年就发布了TOPCon产物，其时在建树工场的流程中，咱们看到了这样的风险，同期咱们的BC本事在这个时候也具备了量产要求。是以其时咱们就强硬地压了节拍，把咱们的BC本事，也等于这一代本事之后的下一代本事径直投上去，这样使咱们这部分产能的生命周期大要更长。

其后，咱们发现通盘市集的变化比咱们预期的要快，客户短时候内很需要、很但愿有市集上目前公共皆在推的TOPcon产物。为了雕悍这部分客户的需求，隆基决定在鄂尔多斯建30GW的TOPCon产能，来雕悍这部分客户的需求，增多和客户之间的聚会。

秦朔：发愤决策的价值也许会在畴昔的几年会呈现出来，因为这内部有很诡秘的一些均衡，现存的和畴昔的，包括一些本事的选择上。本年我当作一个外围的不雅察者，嗅觉特等明显的等于价钱下降的实在太快了，为什么一年之内会下的这样快？压根原因是什么？

钟宝申：总体来看照旧过度投资导致的。本年咱们通盘产能上的速率实在太快了，在SNEC上我说公共关心似火，这个行业每一个东谈主皆是满怀信心、朝气繁盛，公共捎带着多数的资源插足到这个行业中去。然而我也讲到，畴昔18年，咱们建树了380GW的电板和组件产能，最近咱们公共花了18个月却建树了380GW的一体化产能。当今18个月和畴昔18年建的产能是一样多的。事实上，推行比这个还严重：畴昔18个月行业建树了450GW的一体化产能，远超出了380GW。这样通盘市集的供给，就大大超出了需求的增多。是以，为了争夺糊口空间，公共要找一切的契机，这时候势必就带来了惨烈的价钱竞争。

秦朔：刚才讲的这一部分至极遑急，亦然面对来岁竞争你们的一些选择。我最近留心到一些得意，特等是热肠古谈要进入到这个行业的一些东谈主，他们也在作念诊疗。比如一些上市公司，不管是蹭热门照旧想进也好，当今一经退出这些阵势了。

钟宝申：我想补充一下，2024年光伏行业新一轮“酷寒”已至。发轫，产能饱胀、价钱下探、廉价出清，一些光伏企业会被淘汰出局，参与者将减少，企业活下来是第一要务。其次，高筑墙、广积粮，保持现款流。通过持续的革命插足、互异化的产物战术、组织结构的优化、组织智商的擢升等建立企业的护城河，抵拒这一轮的暴风暴雨；同期，不要留心一城一池的得失，路遥知马力，咱们的光伏行状是永远主义的行状，是一场真实的马拉松。我敬佩，唯有新本事、新产物才气走进新的繁盛周期。

02 科技革命破局之谈

秦朔：隆基一经23年了，一直照旧蛮贯注研发的，然而最主要的插足是在最近五年，我看是投了180亿，为什么这些年会投这样多钱，和融合遵守擢升之间的逻辑相关又是在那处？

钟宝申：隆基从创立启动，就宠爱本事方面的研发和革命。2014年之前，隆基只是单纯的硅片公司，相对来认真诘的范围就会窄一些。那时候公司范围相对比较小，资源要求有限，即使在那种景色下，隆基在硅片领域的研发插足也一直保持着行业最初。是以咱们看到在硅片领域公共皆知谈的故事，隆基简直是凭一己之力使行业的本事道路从多晶转向了单晶，这皆是本事研发后果插足量产带来的客户价值，联系我们况且带动了通盘产业主见的变化。

到2014年咱们启动进入到光伏组件之后，研发的宽度就进一步增多了，比如PERC电板、TOPCon电板这些特定本事的研发。跟着越来越深切地了解这个行业，咱们也在逐年加大研发插足，在研发上对持“宽研”的素养想想，咱们大要看见的、认为有契机的光伏本事，皆会插足团队、资源去究诘，以保持企业决策者大要有足够的信息研判本事竞争力。就像BC本事一样，9月份我说隆基会全力发展BC本事，畴昔的主见咱们判断也会是BC本事。我发表这番言论后业界影响很大，许多媒体和投资东谈主采访了不同公司的本事负责东谈主和企业CEO。其时我看到的许多不雅点是“BC本事太贵，短期内资本不可能降下来”，我从他们的反馈上头愈加警示我方，咱们的“宽研”想路一定是对的，因为在公共说“降不下来”的时候隆基一经在量产了，隆基一经在以特定的价钱发售了。隆基作念到的资本和公共想象的资本是一样的吗？可能是不一样的，然而不究诘就不知谈。

秦朔：光伏的本事道路许多，PERC、TOPCon、异质结、钙钛矿，你们又有BC，而且你们认为BC是会通式的本事，何如会猜测这样一个本事？何如大要下决心来作念BC本事？这方面能弗成讲的属目少许。

钟宝申：BC也不算是一种新本事。科学家在70年代就忽视了这种结构，然而这个本事在工程化的难度上至极高。畴昔公共皆知谈有这种本事，也皆知谈这个本事是晶硅本事走到终末的一种势必主见，不管是PERC本事、TOPCon本事、HIT本事等等，这些本事终末要想进一步提高遵守，皆会走向BC本事。

畴昔也有公司在作念BC本事，然而一直筹画的不太好，范围一直也不大，永远靠鼓吹的投资去保管，主要原因是这个本事它工艺至极复杂，要求至极高，终末导致资本一直居高不下。是以咱们说BC本事是光伏晶硅本事终末的势必走向，同期它亦然光伏产物内部的挥霍。因为公共皆知谈它是畴昔遵守最高、可靠性更好、发电智商更强的本事，然而资本太高，公共以为作念这个产物客户不肯意花这样多的钱去买这个产物，性价比就分离适。诚然BC有那么多的优点，然而资本这一件事就卡住了。

当作隆基来讲，咱们既然认为畴昔的本事皆会走向BC本事，那咱们就一定要攻克资本高的特色，整个的本事要点皆要去攻克掉。是以咱们很早就启动插足很大的力量作念研发，客岁年底启动转向量产，启动推第一代HPBC，先把BC本事的平台搭起来，先让这个产物具有经济性，先把它的优点通晓出来，通过大范围的量产咱们再不时地去降资本、改细节。咱们的贪图等于让BC从挥霍走向寻常庶民家，到今天咱们一经在全球启动平素地实践和销售BC产物，而它的价钱也至极亲民，是公共可承袭的，绝裁夺的客户容许领受BC产物。咱们认为到今天一经看到了BC产物具备了整个到手的成分，致使一经在到手的谈路上。

秦朔：我在上海的一些小区里，看到一些居民屋顶上装上了光伏。但有东谈主也提到一个问题，等于觉妥当今组件产物名义不好意思不雅，有许多的隐讳，要是将来能把这些条状的假想隐去，看着通盘皆是黑的，这种欺诈场景应该瑕瑜常有价值的。当今的BC本事能弗成在更好意思不雅方面有所卓越呢？

钟宝申：当今咱们正准备推出一款产物，这款产物看起来和家里电视液晶屏一模一样。这款产物咱们将在2024年头推出。

我一直以为，当作从业者在好意思不雅方面作念的责任太少，咱们弗成只是看短期的利益，终末导致产物与环境不和谐，导致公共莫得进行更多的关于场景方面细化的究诘和好意思化的责任，致使安全性、可靠性的责任当今可能许多皆有欠缺。那么将来的隐患是许多的。过五年之后再来看，你会以为产物和环境不相助，是不是要拆了重作念，那需要多大的资本。另外，当今在安全性、可靠性方面莫得作念更多的究诘和插足，过三、五年之后防当然灾害的智商，致使是防火智商等等是不是充足，会不会带来其他的风险，这些我以为皆是很大的隐患。

BC本事我认为咱们具备了要求，产物可以作念得和液晶屏一样，看上去至极的漂亮，和场景大要实足会通起来。这就既兼顾了和环境的会通，同期经济性上头也莫得受到任何的损失，致使在可靠性方面还得到了加强，这只是需要咱们企业来作念更多的责任。我敬佩这个也会是隆基接下来重心要作念的事情，要给客户带来真实需要的、多种需求皆大要雕悍的产物，而不单是像半制品一样的东西，在这里处理了一个问题，但又带来了许多其他风险、许多问题的产物。

03 变革中的隆基

秦朔：刚才钟董说到的话题，让我对革命有了新的会通，有一些可能是本事导向性的革命，有些像Hi-MO X6防积灰组件可能是基于用户场景、用户需求的革命。隆基是不是也在从畴昔给东谈主很昭着的本事引颈印象，冉冉向愈加客户导向，走进客户层面作念一些责任？是不是畴昔一段时候也作念了许多的变革呢？

钟宝申：最近三年咱们一直在作念转型，我一直在带着公共，尤其是咱们的不休团队作念搜检。为什么作念搜检呢？等于畴昔的20年，隆基发展的大多数阶段，皆是靠中枢本事的革命来扩大制造范围，去赢得客户和市集，让自己得到发展。但推行上，咱们离客户变得越来越远，咱们通盘团队皆偏本事研发、精益制造，在这些方面下足了功夫。然而关于客户种种化的需求莫得进行深切的研判，咱们认为客户的需求等于“更高的遵守、更低的资本、更高的可靠性”，好像把客户全定位了，全天下的客户等于这三个需求，就像说穿衣着等于为了御寒称身，莫得别的需求了。然而当光伏发展到今天，咱们发现全然不是这样的，许多客户说你这东西挺好，何如装到我的屋顶上；我要的不是一个组件，我要的是一个决议；日本客户会说组件搞的这样大，咱们的屋子这样小，组件莫得倡导用；还有一些客户说你们变化太快了，咱们假想决议照旧上一个产物，咱们以为挺好，你们又推出新的产物，当今通盘支架皆采买了，规格咱们又对不上了。

客户的需求越来越种种化，他的诉求不是咱们讲的那三点，那三点当今变成了最基本的诉求。就像咱们买车一样，空调、速率、里程，这是最基本的功能，那还有许多其他的功能。推敲词最终有价值的不是基础功能，真实的价值体当今其他功能上。客户本色不是买换取，而是买不同。当今光伏我认为也进入到了这个时期，是以咱们的贪图是让光伏澈底走进公共的生活，那么在这些方面咱们就认为隆基必须转型为真实的以客户为中心，这就比如Hi-MO X6，处理防积灰问题；比如要关注客户的售后服务行不行、日常的羡慕肤浅不肤浅、平时使用肤浅不肤浅等许多潜在需求。

咱们要完成企业以客户为中心的转型，组织就要往前移。咱们的究诘东谈主员、营销东谈主员、产物东谈主员皆要去交易客户，望望究竟还有什么样的需求咱们还莫得雕悍。是以，咱们通盘组织由畴昔单纯的科技制造型企业，向科技制造与科技服务企业这样一个愈加以客户为中心的企业筹画主见去转型。

秦朔：当今光伏行业既然也有“冷气”，在组织韧性的建树流程中，您有莫得什么和畴昔不一样的想法和作念法呢？

钟宝申：第少许，我认为是坚强信心，给公共传递隆基大要穿越周期的力量之地点。隆基为通盘行业碰到艰巨作念了许多准备，咱们一直把可持续发展放在了公司决策流程中最紧要的位置。是以咱们作念了多数的本事革命准备、多数的本事后果储备、许多的资源准备，隆基的筹画瑕瑜常持重的，财务至极健康的。同期咱们在组织上，在当今这种市集要求下，皆瑕瑜常稳固的、有耐烦的。是以在这一块儿咱们要传递给盛大职工，让公共知谈咱们对当今这种情况是有足够的兵器、足够的储备，走动顺应目前的这种情况。

第二点，咱们一定要作念精兵简政。“精兵简政”是说咱们每个东谈主皆要去排斥我方的无效劳动，让我方的价值通晓到最大，要进行反想回想。我精兵简政的中枢在于“简政”，何如样让你的责任动作、让你的责任产出皆有价值，排斥一些无价值的这些动作，减少一些内讧和浪费。

第三点，咱们会减少一些无谓要的插足，使公司愈加聚焦。有一些扩展阵势，咱们在插足节拍上就会主办一下，减少这方面的插足，以使公司保持很好的现款流。

秦朔：我此次来传闻你们打造了一个“灯塔工场”，而且是光伏行业里到目前为止是第一家、亦然惟逐一家，为什么照旧要打造“灯塔工场”？隆基为什么要向这方面进行发奋呢？

钟宝申：隆基嘉兴工场本年被天下经济论坛评为“灯塔工场”，我以为是很自重的一件事情。中国当今在全球的灯塔工场每年评选发布中占据了比较大的比例，其实从侧面也反应了中国在制造领域的最初性。

秦朔：而且这个智造不是蓝本的制造了，而是智能的“智”。

钟宝申：中国在智造领域所取得的一些长足卓越，或者说在许多领域中国的智造水平一经是全球是最初的了。咱们照旧但愿通过打造“灯塔工场”来设定一个明晰的贪图，把咱们公司的一些智能化制造的智商、数字化制造的智商，在咱们的坐褥运营中大要把它通晓出来、体现出来。通过设立这样一个标杆，带动通盘隆基制造体系的发展，这样使咱们的质地、对客户的响应皆大要处在全球最初的位置。

就像咱们嘉兴工场，统共有30多项智能化的用例。这亦然在此次“灯塔工场”评选里，天下经济论坛特别忽视来的咱们的一个亮点，这些用例产生了多数的后果，可以提高对客户响应的速率，大大镌汰咱们响应的时候，同期对动力的检朴可以有20%的检朴，工场运营的产出可以在原有基础上再提高20%。是以对通盘资源的集约带来了至极大的卓越。嘉兴基地是隆基坐褥BC产物的数字化工场，BC亦然隆基畴昔最遑急的本当事者见，是以咱们要用着手进的、智能化的、数字化的制造本事来保证这些先进产物能有最高的品性。

神秘顾客_赛优市场调研

是以这个工场如实是会通了当代至极遑急的一些包括工业4.0的本事，包括数字化的一些本事。

本文来源：财经报谈网4s门店神秘顾客